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吉林森工:拟16.86亿收购两公司股权 涉足矿泉水和园林绿
http://www.yuanlin001.com 2016-12-07 09:16:43 中证网

  吉林森工12月5日晚发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》,拟以9.43元/股的价格向森工集团、睿德嘉信、泉阳林业局发行股份合计93,794,495股,购买其持有的新泉阳泉75.45%股权。新泉阳泉100%股权的估值为117,223.10万元,经各方协商,新泉阳泉75.45%股权的交易价格为88,448.21万元。以9.43元/股的价格向赵志华、上海集虹、陈爱莉、赵永春发行股份合计85,047,718股购买其持有的园区园林100%股权,经各方协商,园区园林100%股权初步作价为80,200万元。

  同时,吉林森工拟以不低于10.09元/股的价格向森工集团、吉林信承、长春誉晟3名特定投资者非公开发行股份数量81,268,581股,募集配套资金82,000万元。本次募集配套资金将投向以下项目:一是长白山(20.17,0.000,0.00%)天泉20万吨含气矿泉水生产项目拟使用募集资金16,000万元,实施主体为吉林长白山天泉有限公司;二是靖宇海源40万吨矿泉水建设项目拟使用募集资金10,000万元,实施主体为靖宇县海源矿泉饮品有限责任公司;三是泉阳泉年产40万吨矿泉水扩建项目拟使用募集资金21,000万元,实施主体为吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司;四是销售渠道建设项目拟使用募集资金34,000万元,实施主体为吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司;五是支付部分中介机构费用1,000万元。

  本次交易构成重大资产重组,构成关联交易,不构成借壳上市。公司股票自2016年12月6日起继续停牌。

  公告表示,本次交易吉林森工通过收购新泉阳泉75.45%股权和园区园林100%股权,能够拓展上市公司现有业务领域、提升整体盈利能力和核心竞争力。其中,泉阳泉所处的矿泉水行业具有庞大的潜在市场容量和良好的发展前景,近年来泉阳泉的收入规模实现了快速增长。园区园林所处的园林绿化工程行业正随着中国生态文明建设的进一步推动而稳定发展,近几年,园区园林营业收入稳定增长,市场规模逐年上升,具有较强盈利能力。本次交易完成后,上市公司主营业务进一步多元化,资产质量和资产规模得到提升,抗风险能力有所增强,给企业带来更多活力;同时两个标的公司可利用上市公司品牌效应和融资平台,为自身业务后续发展提供更为强劲的推动力,进一步提升企业的综合竞争力和盈利能力。

  业内人士分析,近来吉林森工营业收入明显下降,增长的压力较大。该公司也采取措施一方面积极拓展进口木材相关外贸服务、定制家居等业务,丰富业务类型;另一方面需要进一步发展有规模、有效益的新兴产业,实现业务转型。该公司认为,随着物质生活水平的持续上升,健康生活的理念被越来越多的人所接受,其中自然形成、未受污染且微量元素丰富的矿泉水已成为都市健康生活的主要选择。而园林绿化行业被公认为是“朝阳产业”,其独特的绿色环保和生态概念已经获得愈来愈多的认同,园林绿化行业开始进入加速发展时期。本次收购的两标的公司都有着较强的盈利能力和发展前景,通过本次收购,吉林森工迅速实现业务转型,进入了新的有发展前景的领域。

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